Carte des tiers¶
En bref
La Carte est la troisième présentation de la liste des tiers, à côté de Cards et Tableau. Elle place vos clients, prospects ou fournisseurs sur un fond de carte, les regroupe quand ils sont nombreux, et calcule la distance depuis votre position. Elle est faite pour préparer une tournée commerciale.
Accéder à l'écran¶
La carte n'a pas d'entrée de menu propre : elle vit dans la liste des tiers.
- Menu › Tiers, en monde Gestion.
- Choisissez la catégorie voulue : Clients, Prospects ou Fournisseurs.
- Dans le sélecteur d'affichage, cliquez sur Carte.
Capture à venir
Carte des tiers — identifiant application/carte-des-tiers. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Ce que vous pouvez faire¶
- Situer vos tiers sur un fond de carte, regroupés par zone quand ils sont nombreux.
- Filtrer avec la barre de recherche de la liste : la carte suit la même recherche, sur la référence, l'intitulé et la ville.
- Lire les tiers visibles dans un tableau sous la carte, qui se met à jour à chaque déplacement ou zoom.
- Vous localiser et mesurer la distance qui vous sépare de chaque tiers.
Pas à pas¶
Se repérer sur la carte¶
La carte s'ouvre centrée sur la France, ou sur votre position si l'application la connaît. Quand plusieurs tiers sont proches, ils sont regroupés en un seul repère portant leur nombre : zoomez pour les séparer.
Un clic sur un repère ouvre une bulle avec la référence du tiers, son intitulé, son Adresse et ses Coordonnées. Si votre position est connue, la distance s'affiche également, en kilomètres.
Utiliser sa position¶
Le bouton Ma position apparaît dans la barre d'outils de la liste quand la vue Carte est active et qu'une position a pu être obtenue. Le navigateur vous demande alors l'autorisation de partager votre localisation.
Un clic sur Ma position recentre la carte sur vous, avec une animation de vol. Les distances aux tiers sont alors calculées et affichées dans les bulles et dans le tableau.
Lire le tableau des tiers visibles¶
Sous la carte, le tableau Tiers visibles sur la carte ne montre que les tiers présents dans la zone affichée. Il se recalcule automatiquement à chaque déplacement ou changement de zoom.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Référence | Le numéro de compte du tiers |
| Nom | Son intitulé |
| Ville | Sa ville |
| Distance | La distance depuis votre position, quand elle est connue |
Détails¶
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Origine des points | Les adresses enregistrées sur les fiches tiers de vos dossiers Sage |
| Tiers sans coordonnées | Un tiers dont l'adresse n'est pas géolocalisée n'apparaît ni sur la carte ni dans le tableau |
| Filtrage | La barre de recherche de la liste des tiers ; la carte n'a pas de recherche propre |
| Position | Fournie par votre navigateur, avec votre accord, et rafraîchie au plus toutes les cinq minutes |
Trois messages peuvent s'afficher à la place de la carte :
- « Chargement des adresses... » pendant la récupération des données ;
- « Erreur de chargement des adresses » en cas d'incident ;
- « Aucun tiers géolocalisable » quand aucun tiers retenu n'a de coordonnées exploitables.
Sur mobile¶
Droits et multi-dossier¶
La carte couvre toutes les sociétés cochées dans le sélecteur Société et exercice : les adresses sont récupérées dossier par dossier, puis rassemblées sur une carte unique.
Questions fréquentes¶
Certains de mes clients n'apparaissent pas sur la carte.
Seuls les tiers dont l'adresse est géolocalisée dans Sage sont placés. Un tiers sans coordonnées est absent de la carte et du tableau des tiers visibles, sans message d'erreur.
Le bouton Ma position n'est pas visible.
Il n'apparaît que lorsque la vue Carte est active et qu'une position a pu être obtenue. Vérifiez que vous avez autorisé la géolocalisation dans votre navigateur.
Le tableau sous la carte ne montre pas tous mes tiers.
C'est voulu : il ne liste que les tiers visibles dans la zone affichée. Dézoomez pour en voir davantage.
Puis-je ouvrir la fiche d'un tiers depuis la carte ?
Cette navigation n'est pas confirmée par les sources consultées.