Cadencier¶
En bref
Le cadencier restitue l'historique d'achat d'un client sur plusieurs périodes. Cet écran définit, pour chaque dossier Sage, quelles périodes sont calculées, quels types de documents sont pris en compte et quels articles sont écartés.
Accéder à l'écran¶
Barre latérale › groupe Gestion › Cadencier. Le compteur de la barre latérale indique le nombre de dossiers déjà configurés.
Capture à venir
Écran Cadencier — identifiant configuration/cadencier. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
L'écran est organisé en deux panneaux : la liste des dossiers à gauche, la configuration du dossier sélectionné à droite.
Un paramétrage par dossier
Les paramètres du cadencier sont propres à chaque dossier Sage. Sélectionnez d'abord le dossier, puis configurez.
Les périodes de recherche¶
Chaque ligne du tableau Périodes de recherche décrit une période à calculer :
| Colonne | Rôle |
|---|---|
| # | Numéro d'ordre de la période |
| Décalage | Recul par rapport à la date du jour |
| Unité | Unité du décalage : jour, semaine, mois, trimestre, semestre, année |
| Durée | Longueur de la période ; une durée à zéro rend la période inactive |
| Unité | Unité de la durée |
| Pleine | Aligne les bornes sur le début et la fin de la période de l'unité |
| Km | Rayon associé à la période |
Période pleine : la fin est ramenée à la fin de la période courante de l'unité (semaine → dimanche, mois → dernier jour du mois…) et le début au premier jour correspondant (lundi, 1er du mois, du trimestre, du semestre, 1er janvier).
Trois boutons accompagnent le tableau :
- Ajouter — ajoute une période à la suite ;
- Supprimer — retire la période sélectionnée (au moins une période est toujours conservée) ;
- Visualiser — affiche, pour la date du jour, les bornes réellement retenues pour chaque période et le nombre de jours couverts, ou la mention « inactive » pour une durée nulle.
Visualiser avant d'enregistrer
Le bouton Visualiser est le moyen le plus sûr de vérifier qu'un décalage et une durée produisent bien l'intervalle attendu.
Types de documents¶
Cochez les types repris par le cadencier :
- Devis
- Bon de commande
- Bon de livraison
- Facture
- Facture comptabilisée
Exclusions¶
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Exclure les articles en sommeil | Écarte les articles en sommeil de Sage |
| Filtrer sur le collaborateur si disponible | Restreint aux documents du collaborateur associé à l'utilisateur |
| Articles exclus | Références d'articles à ignorer, séparées par des points-virgules |
| Familles exclues | Familles d'articles à ignorer, séparées par des points-virgules |
Pas à pas¶
Configurer le cadencier d'un dossier¶
- Sélectionnez le dossier dans la liste de gauche (un champ de recherche filtre sur le nom ou la société).
- Réglez les périodes : décalage, unité, durée, unité, période pleine, rayon.
- Cliquez sur Visualiser pour contrôler les bornes obtenues.
- Cochez les types de documents à prendre en compte.
- Renseignez les exclusions.
- Cliquez sur Enregistrer.
Revenir aux valeurs par défaut¶
Cliquez sur Réinitialiser : les paramètres du dossier sont supprimés et l'écran revient aux valeurs par défaut.
Réinitialiser supprime le paramétrage du dossier
L'action est immédiate et sans confirmation. Le dossier repasse aux valeurs par défaut du cadencier.
Ce que l'écran écrit¶
| Action | Destination |
|---|---|
| Enregistrer | Les paramètres du cadencier du dossier sélectionné, enregistrés dans la table des filtres de la base SenSaaS |
| Réinitialiser | Supprime ces paramètres de la base |
| Visualiser | Rien : simple calcul affiché à l'écran |
Le fichier de configuration du connecteur n'est pas modifié par cet écran.
En cas d'erreur¶
| Message | Cause | Correction |
|---|---|---|
| « Sélectionnez un dossier. » | Aucun dossier choisi au moment d'enregistrer | Sélectionner un dossier dans la liste de gauche |
| « Chargement des paramètres impossible : … » | Base SenSaaS injoignable | Tester la connexion dans Données SenSaaS |
| « Enregistrement impossible : … » | Écriture refusée par la base | Vérifier le message détaillé et la connexion |
| « Réinitialisation impossible : … » | Suppression refusée par la base | Idem |
| Liste de dossiers vide | Aucun dossier Sage déclaré, ou configuration illisible | Déclarer les dossiers dans Dossiers Sage |