Documents d'achat¶
En bref
L'écran Achats réunit en une seule liste les documents d'achat du dossier Sage : demandes d'achat, préparations de commande, bons de commande, bons de livraison, retours, avoirs et factures fournisseur. On y crée une demande ou une commande, on consulte une pièce, on la transforme et on l'imprime.
Accéder à l'écran¶
Menu Documents › Achats, en monde Gestion. En mode « menus regroupés » (le comportement par défaut), l'entrée est fondue dans le groupe Documents ; en mode séparé, elle apparaît sous son nom propre, Achats.
La barre d'onglets de la liste permet de passer aux autres domaines documentaires : Ventes, Achats, Stocks, Documents internes, Archives.
Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut.
Capture à venir
Liste des documents d'achat — identifiant application/achat-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Les types de documents¶
| Type | Créer | Modifier | Consulter |
|---|---|---|---|
| Demande d'achat | oui | oui | oui |
| Préparation de commande | non | non | oui |
| Bon de commande | oui | oui | oui |
| Bon de livraison | non (naît d'une transformation) | oui | oui |
| Bon de retour | non | non | oui |
| Bon d'avoir | non | non | oui |
| Facture fournisseur | non | non | oui |
| Facture comptabilisée | non | non | oui, dans Archives |
| Archive | non | non | oui, dans Archives |
Seules les demandes d'achat, les bons de commande et les bons de livraison ouvrent l'écran de saisie.
Ce que vous pouvez faire¶
- Rechercher un document sur l'ensemble des sociétés sélectionnées.
- Filtrer et trier la liste, notamment par type de document.
- Créer une demande d'achat ou un bon de commande.
- Ouvrir une fiche en cliquant sur le numéro de pièce.
- Transformer une pièce en pièce suivante.
- Télécharger le PDF d'un document.
- Consulter les règlements et le détail des taxes.
- Supprimer un document, si vos droits le permettent.
La liste¶
Tous les types d'achat sont affichés ensemble, avec le numéro de pièce, le type, le fournisseur, les dates et les montants. Deux badges complètent chaque ligne : le statut du document et le statut de paiement (Non payé · Partiel · Payé). Le libellé du statut est celui défini dans la société d'origine du document.
Une ligne d'indicateurs s'affiche au-dessus de la liste ; sa composition se règle dans Réglages › Indicateurs.
Pas à pas¶
Créer une demande d'achat ou une commande¶
- Ouvrez Documents › Achats.
- Menu Actions › Nouvelle demande d'achat ou Nouveau bon de commande.
- Choisissez le fournisseur, ajoutez les lignes, saisissez les prix.
- Enregistrer.
Particularités du domaine achat dans l'écran de saisie :
- le sélecteur de tiers ne propose que des fournisseurs ;
- le prix pré-rempli à l'ajout d'un article est le prix d'achat de l'article ;
- aucun tarif préférentiel n'est appliqué automatiquement : le prix reste à votre main ;
- le champ Conditions de règlement est présent dans la carte Facturation ;
- les cartes d'en-tête proposées sont Document, Informations document, Facturation et Livraison / Expédition ;
- aucune sélection de série ou de lot n'est proposée, y compris sur le bon de livraison.
Le détail de l'écran de saisie est décrit sur la page Saisir un document.
Consulter une pièce¶
Cliquez sur le numéro de pièce. La fiche affiche un en-tête avec le type, le numéro, le badge de statut et un menu Actions, puis des cartes d'information (fournisseur, dates, représentant, dépôt, devise, adresse fournisseur), des sections dépliables (livraison et expédition, informations libres), le tableau des lignes et les totaux, présentés en trois blocs : poids et prix de revient · HT, frais et taxes · net à payer et réglé.
Transformer un document¶
Depuis la fiche : Actions › Transformer en …. Les enchaînements possibles en achat :
| Depuis | Vers |
|---|---|
| Demande d'achat, Préparation de commande | Bon de commande |
| Demande d'achat, Préparation de commande, Bon de commande | Bon de livraison |
| Demande d'achat, Préparation de commande, Bon de commande, Bon de livraison | Facture |
Le menu n'apparaît que si le document contient des lignes et que vos droits autorisent la transformation de la pièce source et la création du type cible.
Reprendre un panier d'achat¶
Un brouillon d'achat constitué depuis le panier — par exemple un réassort lancé depuis le stock d'un article — pré-remplit l'en-tête et les lignes d'une nouvelle demande ou commande.
Le menu Actions de la fiche¶
| Entrée | Effet |
|---|---|
| Transformer en … | Une entrée par type cible disponible |
| Modifier | Ouvre l'écran de saisie (demandes, commandes, bons de livraison) |
| Télécharge la pièce | |
| Appliquer les barèmes | Recalcule selon les barèmes |
| Voir les règlements | Feuille des règlements de la pièce |
| Voir les taxes | Détail des taxes |
| Envoyer par e-mail, Documents liés | Annoncées comme « bientôt » |
Réglages « Documents »¶
Menu Réglages › Documents : présentation du récapitulatif, densité des lignes, mode d'application des remises multiples, reprise automatique du contact du tiers, regroupement des articles par référence. Ces réglages sont communs aux quatre domaines de saisie. Détail sur Saisir un document.
Le panneau « Achats » de la fiche article¶
La fiche d'un article porte un onglet Achats : il liste les lignes de documents d'achat dans lesquelles cet article apparaît. Voir Articles et familles.
Sur mobile¶
Sous 768 pixels, la liste devient une liste dense groupée par type, avec recherche, filtres par type et par statut, fiche récapitulative en feuille par le bas et bouton flottant de création. La fiche d'un document affiche ses lignes en liste plutôt qu'en tableau.
Droits et multi-dossier¶
- La liste couvre toutes les sociétés cochées. Un même numéro de pièce pouvant exister dans deux sociétés, l'ouverture d'une fiche précise toujours de quelle société il s'agit.
- La création vise la société active ; en modification, la société d'origine du document n'est jamais réécrite.
- Types proposés, statuts autorisés et droits de modification, suppression et transformation viennent des droits de votre compte, définis dans l'outil de configuration.
Questions fréquentes¶
Pourquoi ne puis-je pas créer un bon de livraison fournisseur ?
En achat, le bon de livraison naît toujours de la transformation d'une commande. Il est modifiable une fois créé, mais pas saisissable directement.
Pourquoi le prix d'achat n'est-il pas calculé automatiquement ?
Le domaine achat ne résout pas de tarif préférentiel : le prix proposé est le prix d'achat de la fiche article, et il reste modifiable ligne par ligne.
Je ne trouve pas la sélection de série ou de lot.
Elle n'est pas proposée dans le domaine achat, y compris sur les bons de livraison.