Sociétés et clients¶
En bref
L'écran Clients liste les revendeurs et les clients finaux visibles depuis votre société. Les sociétés sont organisées en arborescence : un revendeur porte ses clients. On y crée une société, on met à jour ses informations administratives, et on ouvre sa fiche pour voir son parc.
Accéder à l'écran¶
Menu de gauche › Clients. Vous ne voyez que votre propre société et celles rattachées sous elle.
Capture à venir
Liste des clients et revendeurs — identifiant portail/clients-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Ce que vous pouvez faire¶
- Parcourir les revendeurs et clients avec les onglets Tous, Clients, Revendeurs, Non assignés.
- Filtrer par type de société, serveur installé, actif, démo, expiration de licence.
- Créer un revendeur ou un client (à partir du rôle revendeur).
- Modifier les informations d'une société.
- Ouvrir la fiche d'une société pour voir son parc et ses utilisateurs.
- Transférer les données d'une société vers une autre (super admin).
- Supprimer une société (super admin).
La hiérarchie revendeur → clients¶
Chaque société occupe une place dans un arbre :
- au sommet, la société SenSaaS (super admin) ;
- en dessous, les revendeurs ;
- sous chaque revendeur, ses clients (clients et clients B2B).
Le revendeur d'une société est toujours la société parente dans cet arbre. C'est ce lien qui détermine ce que chacun voit : un revendeur accède à ses clients, un client ne voit que lui-même.
Sur la fiche d'un revendeur, l'onglet Clients liste les sociétés rattachées, avec pour chacune son nombre de serveurs et d'utilisateurs.
Pas à pas¶
Créer une société cliente¶
- Depuis la liste Clients, choisissez Créer un client (ou Créer un revendeur).
- Onglet Identification : nom, forme juridique, rôle, code client, code APE, SIRET. Un champ de recherche d'entreprise (SIRET, nom ou n° de TVA) remplit les champs automatiquement.
- Désignez l'utilisateur admin de la société et son revendeur de rattachement.
- Onglet Adresse & contacts : adresse, complément, code postal, ville, pays, e-mail, téléphone.
- Onglet Commentaires : notes libres.
- Enregistrez.
Le code client est important : c'est lui qui rapproche une société des commandes Sage qui la concernent.
Modifier une société¶
Depuis la liste (menu contextuel de la ligne › Modifier) ou depuis la fiche (bouton Actions › Modifier), le même formulaire s'ouvre pré-rempli.
Consulter la fiche d'une société¶
Un clic sur Ouvrir la fiche affiche :
- un en-tête avec l'état actif/inactif et les indicateurs clés : nombre d'utilisateurs (dont admins), serveurs (dont actifs), licences actives, prochaine expiration ;
- un onglet Licences & serveurs : serveur assigné, son code machine (HID), sa licence, les modules et le nombre d'utilisateurs, avec des filtres Tout, Expire sous 90 j, À surveiller ;
- un onglet Utilisateurs : les comptes rattachés, avec leur rôle ;
- un onglet Clients (pour un revendeur) : les sociétés rattachées.
Capture à venir
Fiche d'une société cliente — identifiant portail/client-fiche. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Transférer les données d'une société (super admin)¶
Cette action déplace toutes les licences, tous les utilisateurs et tous les serveurs d'une société vers une autre.
- Fiche de la société source › Actions › Transférer les données.
- Choisissez la société de destination dans la liste.
- Confirmez : un rappel de la source et de la cible s'affiche.
Action irréversible
Le transfert ne peut pas être annulé depuis le portail. Vérifiez la société de destination avant de confirmer.
Supprimer une société (super admin)¶
La suppression d'une société entraîne celle de ses utilisateurs, serveurs et licences. Une confirmation nommant la société est demandée.
Détails¶
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Identification | Nom, forme juridique, rôle, code client, SIRET, code APE, n° de TVA |
| Rattachement | Revendeur (société parente), utilisateur administrateur |
| Adresse et contacts | Adresse, complément, code postal, ville, pays, e-mail, téléphone, URL |
| Indicateurs | Serveur installé, licence expirée, licences vendues et achetées |
| Marquage | Société de démonstration, société active ou non |
Par défaut, la liste n'affiche que les sociétés actives et non démo ; les sociétés dont la licence est expirée restent visibles. Effacez les filtres pour voir l'ensemble.
Droits¶
- À partir du rôle revendeur : créer une société, modifier une société.
- Super admin uniquement : transférer les données, supprimer une société.
Une société ne peut pas être promue arbitrairement en super admin.
Questions fréquentes¶
Comment associer un serveur et une licence à un client ?
Pas depuis la fiche client : l'association se gère en modifiant le serveur ou la licence. Voir Serveurs et Licences.
Une société existe mais je ne la vois pas dans la liste.
Vérifiez les filtres (actif, démo) et votre position dans l'arborescence : vous ne voyez que les sociétés situées sous la vôtre.