Indicateurs clés¶
En bref
Une ligne de cartes chiffrées coiffe la plupart des écrans de liste : chiffre d'affaires, encours, ruptures de stock, délais de règlement… Cette ligne est la vôtre : vous choisissez les indicateurs à y garder, leur ordre, leur style, et vous pouvez la replier ou la masquer, écran par écran ou partout à la fois.
Où elle apparaît¶
La ligne d'indicateurs se place entre l'en-tête d'un écran et sa liste. On la retrouve sur le tableau de bord, les listes d'articles et de familles, les listes de tiers, les abonnements, les documents de vente, d'achat, de stock, les documents internes, les archives, les comptes, les journaux, la trésorerie et le pilotage comptable.
Chaque écran a sa propre sélection : les indicateurs épinglés sur la liste des clients ne sont pas ceux de la liste des factures.
Capture à venir
Ligne d'indicateurs au-dessus d'une liste — identifiant application/indicateurs-ligne. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Ce que vous pouvez faire¶
- Replier ou déplier la ligne avec Masquer / Afficher.
- Épingler un indicateur pour le garder dans la ligne, ou le retirer de la ligne.
- Réordonner les cartes par glisser-déposer, souris ou clavier.
- Chercher un indicateur par son nom.
- Tout désépingler ou Réinitialiser la sélection de l'écran courant.
- Régler le style et la largeur des cartes pour toute l'application.
- Désactiver un indicateur qui ne vous sert jamais, partout.
Pas à pas¶
Choisir les indicateurs d'un écran¶
- Cliquez sur Tous les indicateurs (n) au bout de la ligne. Un panneau s'ouvre : « Épinglez ceux à garder dans la ligne du tableau de bord. »
- Les indicateurs y sont regroupés par famille : Ventes, Clients, Achats, Fournisseurs, Articles, Stock, Comptabilité, Trésorerie, Abonnements, Direction.
- Utilisez le champ Rechercher un indicateur pour aller vite.
- Cliquez sur Épingler à la ligne pour ajouter un indicateur, ou Retirer de la ligne pour l'enlever.
Les boutons Tout désépingler et Réinitialiser (« Remet les indicateurs de cet écran et leur ordre tels que livrés ») s'appliquent au seul écran courant.
Quand la ligne est vide, elle indique : « Aucun indicateur épinglé — ouvrez "Tous les indicateurs" pour en ajouter. »
Réordonner les cartes¶
- À la souris : saisissez une carte et faites-la glisser à sa nouvelle place.
- Au clavier : sélectionnez une carte, appuyez sur Espace pour la saisir, déplacez-la avec les flèches, puis Espace à nouveau pour la déposer.
Le déplacement est désactivé quand la ligne est repliée.
Masquer les indicateurs sur un écran¶
Dans le menu Actions › Paramètres de l'écran, l'interrupteur Afficher les indicateurs masque la ligne pour cet écran uniquement.
Régler l'apparence pour toute l'application¶
Ouvrez Paramètres › Indicateurs (voir Réglages).
| Réglage | Valeurs | Effet |
|---|---|---|
| Afficher les indicateurs | Oui / Non | Interrupteur global : masque toutes les lignes, partout |
| Style des cartes | Teinte, Bandeau, Filigrane | L'aspect visuel des cartes |
| Largeur des cartes | Étirées (par défaut) / Fixe | Étirées : les cartes occupent toute la largeur disponible. Fixe : largeur constante, ligne alignée à gauche |
| Voir le catalogue | Bouton | Ouvre la liste complète des indicateurs pour en désactiver ou en réactiver |
| Réinitialiser la disposition | Bouton avec confirmation | Remet les sélections et l'ordre de tous les écrans à leur état d'origine |
Désactiver un indicateur partout¶
Le catalogue des indicateurs (bouton Voir le catalogue) liste tous les indicateurs connus, avec une recherche et un interrupteur par indicateur. Un bouton Tout réactiver annule l'ensemble. Le catalogue indique aussi, quand il peut l'établir, quels indicateurs sont hors service sur ce serveur et lesquels sont disponibles sur votre serveur mais affichés nulle part ; il reste silencieux quand l'information est incertaine.
Ce que disent les cartes¶
Chaque carte porte une valeur, souvent accompagnée d'une précision : « Cumul annuel (YTD) », « HT par facture », « À recevoir », « DSO »…
Quelques indicateurs disponibles : Chiffre d'affaires, Marge, Score santé, Panier moyen, Clients actifs, Nouveaux clients, Taux de fidélisation, Délai de règlement, Délai de paiement, Retards de paiement, Encours client, Encours fournisseur, Valeur du stock, Ruptures de stock, Taux de rupture, Stock disponible, Solde, Non échu, Échu 0-30 j, Échu 31-60 j, Échu 61-90 j, Échu +90 j.
La liste complète
L'ensemble des indicateurs calculés par le connecteur, avec leur définition, est décrit dans la référence des indicateurs.
Une carte encore en cours de calcul s'affiche en silhouette animée. Une carte qui n'a pas pu être calculée affiche un tiret et la mention Données indisponibles.
Détails¶
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Portée d'un réglage | L'épinglage et l'ordre sont propres à chaque écran ; le style, la largeur et la désactivation s'appliquent partout |
| Indicateur sans valeur | Un indicateur qui n'a aucune valeur n'est pas épinglé par défaut : il reste disponible dans « Tous les indicateurs » plutôt que d'occuper une carte vide |
| Vos choix | Une disposition que vous avez choisie n'est jamais écrasée par une mise à jour |
| Chargement | Les indicateurs sont calculés après l'affichage de l'écran, pour ne pas retarder la liste |
| Multi-société | Les montants et les compteurs sont additionnés sur les dossiers sélectionnés. Les taux, les délais et les moyennes ne le sont jamais : ils affichent un tiret dès que plusieurs dossiers sont retenus |
Sur mobile¶
La ligne suit la largeur disponible et présente moins de cartes par rangée.
Questions fréquentes¶
Mes indicateurs ont disparu d'un écran.
Trois causes possibles : la ligne est repliée (bouton Afficher), l'écran a l'interrupteur Afficher les indicateurs éteint dans son menu Actions › Paramètres, ou l'interrupteur global est éteint dans Paramètres › Indicateurs.
Un indicateur affiche un tiret.
Soit il n'a pas pu être calculé (mention Données indisponibles), soit c'est un taux, un délai ou une moyenne et vous avez sélectionné plusieurs sociétés : ces valeurs ne s'additionnent pas.
Quelle différence entre « Tout désépingler » et « Réinitialiser la disposition » ?
Tout désépingler vide la ligne de l'écran courant. Réinitialiser la disposition, dans les Réglages, remet les sélections et l'ordre de tous les écrans à leur état d'origine.