Panier et documents en cours¶
En bref
Le panier est un brouillon de document que vous remplissez au fil de votre navigation : un article depuis le catalogue, un autre depuis une fiche, un réassort depuis le stock. Le bouton En cours de la barre du haut affiche en permanence le nombre d'articles en attente. Quand le brouillon est prêt, un bouton le transforme en devis, commande, demande d'achat ou commande fournisseur dans Sage.
Accéder à l'écran¶
Deux accès, pour deux usages.
- Le bouton En cours de la barre du haut ouvre le tiroir : un panneau latéral qui se superpose à votre écran, sans le quitter. C'est l'accès quotidien.
- Le lien Vue complète du tiroir ouvre la page Documents en cours : la même chose, en pleine page, avec l'édition ligne à ligne et la gestion de plusieurs brouillons.
Le panier existe en monde Gestion.
Capture à venir
Tiroir du panier, documents en cours — identifiant application/panier-tiroir. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Ce que vous pouvez faire¶
- Ajouter un article depuis le catalogue, une fiche article ou une liste.
- Ajuster les quantités et retirer une ligne.
- Choisir le tiers — un client pour un brouillon de vente, un fournisseur pour un brouillon d'achat.
- Reprendre les articles habituels du tiers en un clic.
- Mettre un brouillon de côté et en ouvrir un autre.
- Créer le document dans Sage, ou le finaliser dans l'éditeur quand la pièce est complexe.
Le bouton En cours¶
Le bouton de la barre du haut porte un badge indiquant le nombre total d'articles du brouillon actif (au-delà de 99, il affiche « 99+ »). Le badge se met à jour immédiatement, quel que soit l'écran depuis lequel vous avez ajouté l'article. Sur les fenêtres étroites, seul l'icône reste visible.
Le tiroir¶
Le tiroir contient, de haut en bas :
- le choix du Client (brouillon de vente) ou du Fournisseur (brouillon d'achat), avec les options « Sélectionner un client » et « Sans client » ;
- le type de document à produire ;
- la liste des lignes : désignation, compteur de quantité, prix, montant et bouton de retrait ;
- un onglet Articles habituels, qui propose les derniers articles commandés par ce tiers, avec ajout en un clic à la dernière quantité utilisée ;
- le Total HT ;
- le bouton de création, et Mettre de côté.
Quand il est vide, le tiroir affiche : « Aucun document en cours — Ajoutez des articles depuis le catalogue ou la recherche pour préparer un devis ou une commande. », avec un bouton Parcourir le catalogue.
La page Documents en cours¶
La page présente d'abord vos brouillons sous forme de cartes — Reprendre, Supprimer, ou en créer un nouveau — puis le détail du brouillon actif :
- la société, le tiers ;
- les lignes, modifiables : quantité, Prix unitaire HT, Remise %, Montant HT, avec les actions Dupliquer la ligne et Retirer la ligne ;
- les totaux : Total HT, Remise globale, Frais de port, Total net HT ;
- un champ Rechercher un article à ajouter… ;
- le bouton de création.
Pas à pas¶
Préparer un devis¶
- Parcourez le catalogue (Articles et familles) et ajoutez les articles voulus. Si un article demande un choix (déclinaison, numéro de série, conditionnement), la question vous est posée à ce moment-là — voir Gammes, nomenclatures, séries et conditionnements.
- Ouvrez le tiroir avec En cours.
- Choisissez le Client. Les prix des lignes que vous n'avez pas modifiées à la main sont alors recalculés au tarif de ce client ; la mention Tarif client appliqué le signale.
- Ajustez les quantités.
- Cliquez sur Créer le devis.
Le brouillon est effacé, le tiroir se referme et l'application ouvre la fiche du document créé.
Transformer en commande, demande d'achat ou commande fournisseur¶
Le bouton de création dépend du sens du brouillon et du type choisi :
| Sens | Documents possibles |
|---|---|
| Vente | Créer le devis, Créer la commande |
| Achat | Créer la demande d'achat, Créer la commande fournisseur |
Un brouillon a un sens fixé
Le sens — vente ou achat — est décidé à la création du brouillon et ne change plus. Pour passer de l'un à l'autre, ouvrez un Nouveau brouillon vente ou un Nouveau brouillon achat.
Finaliser dans l'éditeur¶
Quand la pièce demande davantage — lignes complexes, pièces jointes, conditions particulières — le bouton Finaliser dans l'éditeur ouvre l'éditeur de document complet, déjà pré-rempli avec le contenu du brouillon. Si vous abandonnez à ce stade, le brouillon reste intact.
Commander un réassort¶
Depuis les documents de stock, le bouton de réassort ajoute les articles à un brouillon d'achat, indépendamment du brouillon de vente éventuellement ouvert.
Les avertissements¶
| Message | Ce qu'il faut faire |
|---|---|
| « Sélectionnez un client avant de créer le document. » | Choisir le tiers dans le tiroir |
| « Ajoutez au moins un article au brouillon. » | Le brouillon est vide |
| « La ligne n a une quantité de 0. » | Corriger la quantité |
| « La ligne n est un article à gamme : sélectionnez une gamme. » | Choisir la déclinaison |
| « La ligne n porte un article en sommeil : le dossier l'interdit. » | Retirer la ligne ou réactiver l'article |
| « Compte bloqué : impossible de créer ce document pour ce tiers. » | Le compte du tiers est bloqué dans Sage |
| « Tiers à surveiller (encours à risque) — création autorisée. » | Simple avertissement, la création reste possible |
| « Des lignes ne sont pas valorisées. Créer quand même ? » | Confirmer ou corriger les prix |
Détails¶
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Portée | Le brouillon est partagé par tous les écrans : un article ajouté depuis n'importe où arrive dans le même panier |
| Plusieurs brouillons | Vous pouvez mettre un brouillon de côté et en ouvrir un autre ; la page Documents en cours les liste tous |
| Prix retenu | En vente, le tarif d'exception du client s'il existe, sinon le prix catalogue. En achat, le prix part à zéro et se saisit librement |
| Doublons | Ajouter deux fois le même article, avec les mêmes déclinaisons, cumule les quantités sur une seule ligne |
| Prix saisi à la main | Il n'est jamais écrasé par un changement de client |
| Société cible | La société active, jamais une saisie |
| Conservation | Les brouillons sont conservés dans votre navigateur d'une session à l'autre |
Sur les cartes de brouillon, l'ancienneté est rappelée en clair : « à l'instant », « il y a 12 min », « il y a 3 j ».
Sur mobile¶
Sur ordinateur, le panier est un panneau latéral droit qu'on ferme avec la touche Échap ou en cliquant à côté. Sous 768 pixels, il devient une feuille glissante occupant le bas de l'écran ; une seule feuille est ouverte à la fois.
Questions fréquentes¶
J'ai fermé mon navigateur, mon brouillon est-il perdu ?
Non : les brouillons sont conservés dans votre navigateur et vous les retrouvez à la prochaine connexion, sur le même poste.
Pourquoi le prix d'une ligne a changé quand j'ai choisi le client ?
Les lignes que vous n'avez pas modifiées à la main sont recalées au tarif de ce client. Un prix que vous aviez saisi vous-même n'est jamais écrasé.
Puis-je mélanger vente et achat dans un même brouillon ?
Non. Le sens est fixé à la création du brouillon. Ouvrez un second brouillon pour l'autre sens.
Le bouton En cours n'apparaît pas.
Le panier existe en monde Gestion. Vérifiez aussi la largeur de la fenêtre : sous 900 pixels, seul l'icône reste affiché, sans son libellé.