Documents internes¶
En bref
L'écran Documents internes couvre les six documents internes de Sage 100c, la saisie du réalisé et les archives internes. Ces documents servent aux usages propres à chaque entreprise : leur nom se personnalise dans Sage. La saisie utilise le même écran que les ventes et les achats.
Accéder à l'écran¶
Menu Documents › Documents internes, en monde Gestion. En mode « menus regroupés », l'entrée est fondue dans le groupe Documents ; en mode séparé, elle apparaît sous son nom propre, Documents internes.
Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut.
Capture à venir
Liste des documents internes — identifiant application/doc-interne-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Les types de documents¶
| Type | Créer | Modifier | Consulter |
|---|---|---|---|
| Document interne 1 à Document interne 6 | oui | oui | oui |
| Saisie du réalisé | oui | oui | oui |
| Archive | non | non | oui |
Des noms personnalisables
« Document interne 1 » à « Document interne 6 » sont les libellés par défaut. Chaque dossier Sage peut les renommer ; l'écran affiche alors le nom choisi dans le dossier.
Ce que vous pouvez faire¶
- Rechercher un document sur l'ensemble des sociétés sélectionnées.
- Filtrer et trier la liste, notamment par type.
- Créer un document de l'un des sept types saisissables.
- Ouvrir une fiche pour consulter le détail.
- Modifier un document saisissable.
- Télécharger le PDF d'un document.
- Supprimer un document, si vos droits le permettent.
La liste¶
Tous les types sont affichés ensemble, avec le numéro de pièce, le type, le tiers, les dates et les montants, ainsi que les badges de statut du document et de statut de paiement. Une ligne d'indicateurs, ventilée par type de document, s'affiche au-dessus de la liste.
Pas à pas¶
Créer un document interne¶
- Ouvrez Documents › Documents internes.
- Menu Actions › Nouveau … et choisissez le type.
- Renseignez l'en-tête, ajoutez les lignes.
- Enregistrer.
Particularités du domaine interne dans l'écran de saisie :
- le sélecteur de tiers d'en-tête n'impose aucun type de tiers : clients, prospects et fournisseurs sont tous proposés ;
- le prix pré-rempli à l'ajout d'un article est le prix de vente de l'article ;
- aucun tarif préférentiel n'est résolu automatiquement ;
- les colonnes de prix et le bloc des totaux sont affichés.
Le fonctionnement complet de l'écran est décrit sur la page Saisir un document.
Consulter une pièce¶
La fiche affiche un en-tête (type, numéro, badge de statut, menu Actions), des cartes d'information, une section expédition, le tableau des lignes et le pied des totaux.
Le menu Actions de la fiche¶
| Entrée | Effet |
|---|---|
| Modifier | Ouvre l'écran de saisie (sept types saisissables) |
| Télécharge la pièce | |
| Appliquer les barèmes | Recalcule selon les barèmes |
| Voir les règlements | Feuille des règlements de la pièce |
| Voir les taxes | Détail des taxes |
| Envoyer par e-mail, Documents liés | Annoncées comme « bientôt » |
Réglages « Documents »¶
Menu Réglages › Documents : les cinq réglages de saisie sont communs aux ventes, achats, stocks et documents internes. Détail sur Saisir un document.
Sur mobile¶
Sous 768 pixels, la liste devient une liste dense avec recherche, filtres et fiche récapitulative en feuille par le bas. La fiche d'un document affiche ses lignes en liste plutôt qu'en tableau.
Droits et multi-dossier¶
- La liste couvre toutes les sociétés cochées ; la création vise la société active, et la société d'origine d'un document n'est jamais réécrite en modification.
- Les droits de création, modification et suppression viennent des droits de votre compte, définis dans l'outil de configuration.
Questions fréquentes¶
À quoi servent ces six types de documents ?
Sage 100c laisse chaque entreprise en décider : ce sont des documents libres, nommés et utilisés selon l'organisation en place. L'application reprend simplement les noms définis dans le dossier.
Puis-je modifier une archive interne ?
Non. Les archives se consultent uniquement.
Mon document interne n'a pas de tiers imposé, est-ce normal ?
Oui : contrairement aux ventes (clients) et aux achats (fournisseurs), le domaine interne accepte n'importe quel type de tiers.