Tableau de bord¶
En bref
Le tableau de bord est la première entrée du menu et la page d'accueil après la connexion. Il a deux visages : en monde Gestion, il présente l'activité commerciale de vos dossiers Sage ; en monde Comptabilité, il présente la santé financière. La bascule se fait avec le sélecteur Gestion / Comptabilité — l'adresse de la page ne change pas.
Accéder à l'écran¶
Menu › Tableau de bord. L'écran est disponible dans les deux mondes. Il suppose qu'au moins une société soit sélectionnée dans le sélecteur de la barre du haut.
Le tableau de bord de gestion¶
Capture à venir
Tableau de bord en monde gestion — identifiant application/tableau-de-bord-gestion. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Les commandes en haut de page¶
- Un basculeur HT / TTC qui s'applique à tous les montants affichés.
- Deux onglets Ventes et Achats : ils changent l'ensemble des chiffres et des graphiques de la page.
- La ligne d'indicateurs, repliable.
Les cinq cartes de chiffres¶
Chaque carte affiche un montant, une évolution par rapport à l'année précédente (N-1) et un compteur animé.
| Carte | Ce qu'elle mesure |
|---|---|
| Portefeuille | Ce qui est engagé mais pas encore livré ni facturé |
| Chiffre d'affaires | Le chiffre d'affaires de la période |
| Livraison | Ce qui a été livré |
| Facturation | Ce qui a été facturé |
| Attente règlement | Ce qui reste à encaisser |
Les graphiques¶
- Un graphique combiné Performance mensuelle : le chiffre d'affaires de l'année en barres, celui de l'année précédente en comparaison, le Cumulé en courbe et les achats en aire.
- Un graphique pleine largeur d'Analyse visuelle comparant chiffre d'affaires et achats.
- Quatre répartitions, deux par deux : CA par famille article, CA par souche, CA par représentant, CA par catégorie tarifaire.
- Deux palmarès en barres horizontales : la Répartition top clients et les meilleurs produits.
En mode Achats
Le graphique CA par représentant n'existe pas : l'information n'est pas portée par les documents d'achat. Sa place reste vide.
Les trois palmarès en bas de page¶
Trois onglets présentent des tableaux cliquables : une ligne ouvre directement la pièce, l'article ou le tiers concerné.
| Onglet | Contenu | Colonnes |
|---|---|---|
| Documents récents | Les dix derniers documents | Type, N° Pièce, Tiers, Intitulé, Date, Total HT, Net à payer, Paiement |
| Top produits vendus (ou achetés) | Les dix meilleurs articles, triés Par document ou Par quantité | Référence, Désignation, Nb documents, Qté vendue |
| Top clients (ou Top fournisseurs) | Les dix meilleurs tiers par chiffre d'affaires | Code tiers, Tiers, … |
Plusieurs sociétés sélectionnées
Le tableau de bord de gestion prévient quand la sélection porte sur plusieurs dossiers : « Plusieurs sociétés sélectionnées — chiffres affichés pour la société … uniquement (pas encore consolidés). »
Le tableau de bord comptable¶
Capture à venir
Tableau de bord en monde comptabilité — identifiant application/tableau-de-bord-compta. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Titre Tableau de bord comptable, sous-titre « Vue d'ensemble de la santé financière ».
Données de démonstration
Cet écran affiche en permanence l'avertissement Données de démonstration : « Ce tableau de bord affiche des chiffres factices : il n'est pas encore relié aux données Sage. » Les chiffres qu'il présente ne doivent donc pas être utilisés pour décider. Pour des chiffres comptables réels, utilisez Pilotage comptable.
Les commandes en haut de page¶
- Un sélecteur de période : Ce mois, Ce trimestre, Cet exercice, 12 mois glissants. Le bouton affiche la période retenue.
- Un bouton Exporter.
- Un comparateur Comparer, avec les repères vs N-1 et vs préc.
Les quatre onglets¶
| Onglet | Ce qu'il présente |
|---|---|
| 360° | Vue d'ensemble : évolution des revenus et dépenses sur douze mois, top clients et top fournisseurs, échéances à venir, ratios financiers |
| Charges | Répartition des charges (classe 6) par compte comptable |
| Produits | Répartition des produits |
| Trésorerie | Solde de trésorerie avec projection de fin d'année, comptes bancaires, flux hebdomadaire des sept prochaines semaines, factures impayées |
Les indicateurs mis en avant sont la Trésorerie totale, les Encaissements (mois), les Décaissements (mois) et le BFR. Les ratios présentés sont la Marge nette, le Taux de marge brute, le BFR et le Ratio de liquidité.
Sur mobile¶
L'écran reste le même, réorganisé en une colonne. Sur téléphone, les montants des cartes sont abrégés pour rester lisibles. Le tableau de bord est aussi la première tuile de l'écran d'accueil mobile.
Droits et multi-dossier¶
Le tableau de bord de gestion lit les dossiers cochés dans le sélecteur Société et exercice. Sans société sélectionnée, les chiffres restent vides et le message « Aucune donnée disponible » s'affiche. Pendant le chargement, l'écran indique « Chargement des données, veuillez patienter... ».
Questions fréquentes¶
Pourquoi mes chiffres changent quand je clique sur TTC ?
Le basculeur HT / TTC recalcule l'ensemble des montants de la page, cartes et graphiques compris. Il ne modifie aucune donnée dans Sage.
Le tableau de bord comptable est-il fiable ?
Non, pas encore : il affiche des chiffres de démonstration, et le dit dans un bandeau permanent. Les états comptables réels sont dans Pilotage comptable.
Puis-je ouvrir une pièce depuis le tableau de bord ?
Oui. Dans les palmarès du bas de page, chaque ligne est cliquable et ouvre le document, l'article ou la fiche tiers correspondante.