Documents de vente¶
En bref
L'écran Ventes réunit en une seule liste tous les documents de vente du dossier Sage : devis, bons de commande, préparations et bons de livraison, retours, avoirs et factures. On y crée un devis ou une commande, on consulte une pièce, on la transforme en pièce suivante et on l'imprime en PDF.
Accéder à l'écran¶
Menu Documents › Ventes, en monde Gestion. En mode « menus regroupés » (le comportement par défaut), l'entrée est fondue dans le groupe Documents ; en mode séparé, elle apparaît sous son nom propre, Ventes.
Une barre d'onglets en haut de la liste permet de passer d'un domaine documentaire à l'autre : Ventes, Achats, Stocks, Documents internes, Archives. Seuls les domaines installés sur votre serveur apparaissent.
Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut.
Capture à venir
Liste des documents de vente — identifiant application/vente-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Les types de documents¶
| Type | Créer | Modifier | Consulter |
|---|---|---|---|
| Devis | oui | oui | oui |
| Bon de commande | oui | oui | oui |
| Préparation de livraison | non | non | oui |
| Bon de livraison | non (naît d'une transformation) | oui | oui |
| Bon de retour | non | non | oui |
| Bon d'avoir | non | non | oui |
| Facture | non | non | oui |
| Facture comptabilisée | non | non | oui, dans Archives |
| Archive | non | non | oui, dans Archives |
Seuls les devis, bons de commande et bons de livraison ouvrent l'écran de saisie. Les autres types se consultent.
Ce que vous pouvez faire¶
- Rechercher un document sur l'ensemble des sociétés sélectionnées.
- Filtrer et trier la liste, par type, par statut, par colonne.
- Créer un devis ou une commande depuis le menu Actions.
- Ouvrir une fiche en cliquant sur le numéro de pièce.
- Transformer une pièce en pièce suivante.
- Télécharger le PDF d'un document.
- Consulter les règlements et le détail des taxes d'un document.
- Supprimer un document, si vos droits le permettent.
La liste¶
La liste affiche tous les types de vente ensemble, avec pour chaque pièce son numéro, son type, son tiers, ses dates et ses montants. Deux badges la complètent :
| Badge | Valeurs |
|---|---|
| Statut du document | Saisie · Confirmé · Accepté · Perdu |
| Statut de paiement | Non payé · Partiel · Payé |
Le libellé du statut est celui renommé dans la société d'origine du document, pas une traduction générique : deux sociétés peuvent nommer différemment le même statut.
Une ligne d'indicateurs s'affiche au-dessus de la liste ; sa composition se règle dans Réglages › Indicateurs (voir Indicateurs clés).
La liste s'adapte au volume : tant que le nombre de documents reste raisonnable, tout est chargé et trié immédiatement ; au-delà, la liste se charge par pages au fil du défilement.
Pas à pas¶
Créer un devis¶
- Ouvrez Documents › Ventes.
- Menu Actions › Nouveau devis.
- Choisissez le client, ajoutez les lignes, vérifiez les totaux.
- Enregistrer.
Le détail de l'écran de saisie est décrit sur la page Saisir un document.
Consulter une pièce¶
Cliquez sur le numéro de pièce dans la liste. La fiche affiche :
- un en-tête avec le type, le numéro, le badge de statut et un menu Actions ;
- des cartes d'information : tiers, dates, représentant, dépôt, adresse ;
- des sections dépliables : livraison et expédition, informations libres ;
- le tableau des lignes ;
- le pied des totaux.
Transformer un document¶
Depuis la fiche : Actions › Transformer en …. Les enchaînements possibles en vente sont :
| Depuis | Vers |
|---|---|
| Devis | Bon de commande |
| Devis, Bon de commande | Préparation de livraison |
| Devis, Bon de commande, Préparation de livraison | Bon de livraison |
| Devis, Bon de commande, Bon de livraison | Facture |
La transformation crée la pièce cible dans Sage et vous y amène.
Ce qu'une transformation peut demander
Transformer un devis établi pour un prospect propose d'abord de convertir ce prospect en client. Si le document contient des articles suivis en série ou lot, l'application demande de choisir les numéros, ligne par ligne, avant de poursuivre, et signale toute différence entre la quantité attendue et la quantité sélectionnée.
Le menu Transformer n'apparaît que si le document contient des lignes et que vos droits autorisent à la fois la transformation de la pièce source et la création du type cible.
Imprimer un document¶
Actions › PDF depuis la fiche, ou depuis la liste. Le document s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
Voir les règlements et les taxes¶
Depuis la fiche : Actions › Voir les règlements ou Voir les taxes. Deux feuilles s'ouvrent en consultation seule, chargées à l'ouverture. Les montants de TVA affichés sont ceux calculés par Sage.
Le menu Actions de la fiche¶
| Entrée | Effet |
|---|---|
| Transformer en … | Une entrée par type cible disponible |
| Modifier | Ouvre l'écran de saisie (types modifiables uniquement) |
| Télécharge la pièce | |
| Appliquer les barèmes | Recalcule selon les barèmes |
| Voir les règlements | Feuille des règlements de la pièce |
| Voir les taxes | Détail des taxes |
| Envoyer par e-mail, Documents liés | Annoncées comme « bientôt » |
Réglages « Documents »¶
Menu Réglages › Documents. Cinq réglages pilotent l'écran de saisie : présentation du récapitulatif, densité des lignes, mode d'application des remises multiples, reprise automatique du contact du tiers, regroupement des articles par référence. Ils sont communs aux ventes, achats, stocks et documents internes. Le détail est sur la page Saisir un document.
Le panneau « Ventes » de la fiche article¶
La fiche d'un article porte un onglet Ventes : il liste les lignes de documents de vente dans lesquelles cet article apparaît. Cet onglet n'existe que si l'écran Ventes est installé sur votre serveur. Voir Articles et familles.
Sur mobile¶
Sous 768 pixels, la liste devient une liste dense groupée par type, avec recherche, filtre par type et par statut, une fiche récapitulative qui s'ouvre par le bas au toucher, et un bouton flottant de création. La fiche d'un document affiche ses lignes en liste plutôt qu'en tableau.
Capture à venir
Liste des documents de vente sur téléphone — identifiant application/vente-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Droits et multi-dossier¶
- La liste couvre toutes les sociétés cochées dans la barre du haut. Un même numéro de pièce pouvant exister dans deux sociétés, l'ouverture d'une fiche depuis la liste précise toujours de quelle société il s'agit.
- La création vise une seule société : celle sélectionnée comme société active.
- Les types de documents proposés à la création, les statuts autorisés et les droits de modification, de suppression et de transformation viennent des droits de votre compte, définis dans l'outil de configuration.
Questions fréquentes¶
Pourquoi ne puis-je pas créer de facture directement ?
En gestion commerciale Sage, une facture de vente naît d'une transformation (d'un devis, d'une commande ou d'un bon de livraison), pas d'une saisie directe. Même chose pour les bons de retour et les avoirs, qui n'existent que sur un document existant.
La liste est vide alors que des documents existent.
Vérifiez qu'au moins une société est cochée dans la barre du haut : sans société sélectionnée, aucune donnée n'est demandée au serveur.
Où sont passées mes factures comptabilisées ?
Dès qu'une facture est comptabilisée ou archivée, elle se consulte dans l'écran Archives.
Le total de la liste ne correspond pas à ce que j'attends.
Les totaux affichés dans la liste portent sur les lignes chargées. Pour des totaux calculés sur l'ensemble du dossier, utilisez les écrans de pilotage.