Accès B2B¶
En bref
L'accès B2B ouvre SenSaaS à vos clients : un client Sage, ou l'un de ses contacts, reçoit un compte limité à ses propres données. Cet écran liste les clients et contacts d'un dossier et permet d'accorder ou de révoquer cet accès, dans la limite du quota de votre licence.
Accéder à l'écran¶
Barre latérale › groupe Gestion › Accès B2B. Le compteur de la barre latérale indique le nombre d'accès actifs.
Capture à venir
Écran Accès B2B — identifiant configuration/b2b. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Ce que vous pouvez faire¶
- Choisir le dossier Sage dont vous voulez lister les clients.
- Rechercher un tiers par référence, intitulé ou adresse e-mail.
- Accorder ou révoquer l'accès B2B, ligne par ligne.
- Tout cocher ou tout décocher sur la sélection visible.
- N'afficher que la sélection pour vérifier la liste des accès accordés.
- Initialiser le profil B2B s'il n'existe pas encore.
- Synchroniser avec le portail SenSaaS.
- Rafraîchir la liste et le compteur.
La liste des tiers¶
La liste est à plat : chaque client apparaît avec sa référence, son intitulé et son adresse e-mail, suivi de ses contacts, indentés. Chaque ligne porte un interrupteur d'activation.
Les clients et contacts sont lus directement dans la base du dossier Sage : la liste reflète donc l'état de Sage au moment du chargement.
Un accès B2B suppose une adresse e-mail
L'adresse e-mail sert d'identifiant de connexion. Une ligne sans e-mail ne peut pas recevoir d'accès.
Le quota de licence¶
L'en-tête affiche « X / Y accès utilisés » : le nombre d'accès B2B actifs, tous dossiers confondus, et le quota de votre licence. La pastille passe en avertissement au-delà de 80 % du quota. Le même compteur figure sur l'écran Accueil.
Pour augmenter ce quota, faites évoluer la licence sur le portail — voir Licence du connecteur.
Le profil B2B¶
Les accès B2B s'appuient sur un profil de droits dédié, assorti de ses filtres par défaut. S'il n'existe pas encore dans la base SenSaaS, l'écran affiche le bandeau Profil B2B absent et un bouton Initialiser le profil B2B. Tant que le profil manque, aucun accès ne peut être accordé.
Pas à pas¶
Accorder un accès à un client¶
- Choisissez le dossier dans la liste déroulante.
- Recherchez le client par sa référence ou son intitulé.
- Basculez l'interrupteur de la ligne.
- Le message « Accès B2B accordé à … » confirme l'opération, et le compteur est mis à jour.
Accorder l'accès à plusieurs tiers d'un coup¶
- Filtrez la liste pour n'afficher que les tiers concernés.
- Cliquez sur Tout cocher. Seules les lignes visibles et éligibles sont traitées.
- Le message indique le nombre d'accès accordés.
Vérifier les accès existants¶
Cochez Afficher uniquement la sélection : la liste ne montre plus que les tiers et contacts disposant d'un accès.
Ce que l'écran écrit¶
| Action | Destination |
|---|---|
| Basculer un interrupteur, Tout cocher, Tout décocher | Crée, met à jour ou désactive le compte B2B et son autorisation dans la base SenSaaS — l'écriture est immédiate, sans bouton d'enregistrement |
| Initialiser le profil B2B | Crée le profil B2B et ses filtres par défaut dans la base SenSaaS |
| Synchroniser | Envoie au portail SenSaaS les utilisateurs et accès B2B actifs, les dossiers et la licence ; le jeton serveur reçu est conservé dans le fichier de configuration chiffré |
| Rafraîchir | Rien : relit la liste et le compteur |
Aucune confirmation avant écriture
Contrairement aux autres écrans, l'octroi et la révocation sont appliqués dès que vous basculez l'interrupteur. Si l'écriture échoue, l'interrupteur revient à son état précédent et un message d'erreur s'affiche.
En cas d'erreur¶
| Message | Cause | Correction |
|---|---|---|
| « Le profil B2B n'existe pas : les accès ne pourront pas être accordés tant qu'il n'est pas initialisé. » | Profil B2B absent de la base SenSaaS | Cliquer sur Initialiser le profil B2B |
| « Initialisation du profil B2B impossible : … » | Écriture refusée par la base | Tester la connexion dans Données SenSaaS |
| « Chargement des clients impossible : … » | Base du dossier Sage injoignable ou identifiants SQL erronés | Tester la connexion SQL du dossier dans Dossiers Sage |
| « Opération interrompue après N ligne(s) : … » | Une écriture a échoué en cours de traitement groupé | Traiter le message affiché, puis relancer l'opération ; les N premières lignes sont déjà appliquées |
| « Nbre d'accès : — » | Compteur illisible (base SenSaaS injoignable) | Vérifier la connexion à la base |
| « Le portail SenSaaS n'a pas répondu… » | Synchronisation impossible | Vérifier la sortie Internet ; consulter les journaux |
Questions fréquentes¶
Les comptes B2B apparaissent-ils dans Accès et droits ?
Non. Ils sont gérés uniquement depuis cet écran ; l'écran Accès et droits ne liste que les utilisateurs internes.
Un contact et son client comptent-ils pour deux accès ?
Chaque ligne à laquelle vous accordez un accès consomme un accès du quota, qu'il s'agisse d'un client ou d'un contact.