Microsoft 365¶
En bref
L'écran Microsoft 365 amène votre messagerie, votre agenda, vos contacts, vos tâches, vos notes et vos conversations Teams dans SenSaaS. Il ajoute surtout un onglet Microsoft 365 dans la fiche de chaque tiers : tout ce qui concerne ce client ou ce fournisseur, rassemblé à côté de sa fiche Sage.
Accéder à l'écran¶
L'écran n'apparaît pas dans le menu principal. On y accède :
- par le bouton Microsoft 365 de la barre du haut, qui ouvre un panneau portant le contrôle de connexion ;
- par un lien direct ;
- depuis le magasin d'applications, où il figure comme application installable.
Il est disponible dans les deux mondes, Gestion et Comptabilité.
Capture à venir
Écran Microsoft 365 — e-mails — identifiant application/microsoft-365-emails. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Se connecter à son compte Microsoft¶
La connexion se fait avec votre compte Microsoft, par la fenêtre d'authentification Microsoft habituelle. Tant que vous n'êtes pas connecté, les écrans affichent un état « non connecté » avec un bouton de connexion.
Deux autorisations distinctes sont demandées :
| Autorisation | Ce qu'elle couvre |
|---|---|
| Microsoft 365 | Profil, messagerie, calendrier, contacts, tâches, notes, conversations Teams |
| SharePoint / OneDrive | Les pièces jointes stockées dans vos espaces de fichiers |
Le bouton de connexion et de déconnexion est aussi disponible dans le panneau Microsoft 365 de la barre du haut, depuis n'importe quel écran.
Connexion sécurisée requise
La connexion Microsoft n'est possible que sur une adresse sécurisée (HTTPS) ou en local. Sur une adresse non sécurisée, l'application reste utilisable mais la connexion Microsoft échoue.
Mode démonstration¶
Quand l'application est en mode démonstration, les écrans affichent des données fictives sans interroger Microsoft. Un bandeau le signale. C'est le mode à utiliser pour découvrir l'intégration sans connecter de compte réel.
Les six écrans¶
| Onglet | Ce qu'on y fait |
|---|---|
| E-mails | Parcourir les dossiers, lire un message, en composer un nouveau |
| Calendrier | Consulter l'agenda, créer et modifier un événement |
| Contacts | Consulter, créer et modifier un contact |
| Tâches | Gérer ses tâches |
| Notes | Consulter, créer et modifier des notes |
| Chat Teams | Lire les conversations Teams |
L'onglet E-mails est celui qui s'ouvre par défaut.
Créer un événement¶
Le formulaire d'événement comporte un sélecteur de lieu : il propose les adresses de vos tiers Sage en plus d'une recherche d'adresse classique.
L'onglet 365 dans la fiche tiers¶
C'est l'apport le plus visible de cet écran. La fiche d'un client, d'un prospect ou d'un fournisseur reçoit un onglet Microsoft 365 organisé en cinq sous-onglets, chacun avec son compteur :
| Sous-onglet | Contenu |
|---|---|
| E-mails | Les messages échangés avec ce tiers |
| Calendrier | Les rendez-vous le concernant |
| Contacts | Les contacts Microsoft rattachés |
| Tâches | Les tâches associées |
| Notes | Les notes associées |
Le rattachement se fait par les domaines de messagerie et le site web du tiers et de ses contacts : un message provenant d'une adresse de ce domaine est considéré comme lié au tiers.
Si vous n'êtes ni connecté ni en mode démonstration, l'onglet affiche l'état « non connecté ».
Capture à venir
Onglet Microsoft 365 dans la fiche tiers — identifiant application/microsoft-365-onglet-tiers. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Lier un élément à un tiers Sage¶
Un message, un rendez-vous, une tâche ou une note peut être rattaché explicitement à un tiers ou à un contact Sage. Le lien est inscrit dans l'élément Microsoft lui-même, dans un format compatible avec l'ancienne interface SenSaaS : un élément lié avant la bascule reste reconnu.
Prérequis d'installation¶
L'intégration suppose une préparation côté Microsoft Entra (Azure AD) : l'application doit y être déclarée, et l'adresse de votre installation SenSaaS enregistrée comme origine autorisée. Sans cette déclaration, la connexion est refusée par Microsoft.
Cette préparation relève de l'administrateur Microsoft 365 de votre entreprise.
Droits et multi-dossier¶
- Les données Microsoft affichées sont celles de votre propre compte : chaque utilisateur voit sa messagerie, son agenda et ses tâches.
- Le rattachement aux tiers utilise les sociétés Sage cochées dans la barre du haut.
- Se déconnecter de Microsoft n'affecte pas votre session SenSaaS.
Questions fréquentes¶
Pourquoi l'onglet Microsoft 365 n'apparaît-il pas dans mes fiches tiers ?
Cet onglet est apporté par l'écran Microsoft 365. Si l'application n'est pas installée sur votre serveur, l'onglet n'existe pas.
Je suis connecté, mais l'onglet d'un tiers reste vide.
Le rattachement repose sur les domaines de messagerie et le site du tiers. Si sa fiche Sage ne porte ni adresse e-mail ni site web, aucun élément ne peut lui être associé.
La connexion Microsoft échoue systématiquement.
Vérifiez que vous accédez à SenSaaS par une adresse sécurisée, et que l'administrateur Microsoft 365 a bien enregistré cette adresse comme origine autorisée.
Puis-je essayer sans connecter mon compte ?
Oui, en mode démonstration : les écrans affichent alors des données fictives et un bandeau le signale.